原標(biāo)題:外媒:京東5億美元首筆貸款進(jìn)入一般銀團(tuán)階段
9月26日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,消息人士稱,京東委托的四家牽頭行兼簿記行以及承銷行籌辦的首筆貸款,已進(jìn)入一般銀團(tuán)階段。貸款資金將用于京東一般公司用途。
美銀美林、中國(guó)銀行、德意志銀行以及渣打銀行,為這筆貸款的牽頭行兼簿記行、以及平等承銷行。這筆金額5.0億美元的五年期貸款,具有超額配售權(quán)。
這筆貸款分為定期貸款(45%)與循環(huán)信用貸款(55%).10月27日前承貸的銀行,可獲得較倫敦銀行同業(yè)拆款利率(Libor)加碼115個(gè)基點(diǎn)的利息,以及5個(gè)基點(diǎn)的提前參貸費(fèi)。
參貸銀行可分為三個(gè)層級(jí):承貸7,500萬(wàn)美元或以上,可獲牽頭行兼簿記行頭銜,以及87.5個(gè)基點(diǎn)前端費(fèi),最高綜合收益133.5個(gè)基點(diǎn)(包含提前參貸費(fèi));承貸5,000-7,400萬(wàn)美元,可獲牽頭行頭銜,以及75個(gè)基點(diǎn)前端費(fèi),最高綜合收益131個(gè)基點(diǎn);承貸2,000-4,900萬(wàn)美元者,可獲主辦行頭銜,以及62.5個(gè)基點(diǎn)前端費(fèi),最高綜合收益128.5個(gè)基點(diǎn)。
銀行團(tuán)會(huì)議將于9月29日在香港舉行,正常的回復(fù)期限為11月3日。