美投行奧本海默分析師看好京東股票
[摘要]分析師稱京東利潤率增長可期，維持“跑贏大盤”評級，目標(biāo)價35美元。
美投行奧本海默（Oppenheimer）的分析師艾拉季（Ella Ji）在周三發(fā)布的一份投資者報告中表示，他認(rèn)為京東商城第四季度的財報有不少可圈可點(diǎn)之處。
艾拉季指出，京東商城的有機(jī)商品交易總量同比增幅達(dá)到了105%，相比之下第二季度和第三季度的增幅分別為85%和97%。另外，微信/QQ用戶給京東商城帶來了20%的新用戶，在紅包活動的推動下，這一趨勢有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
艾拉季還發(fā)現(xiàn)，客戶群分析表明京東商城的用戶目前的購物頻率已經(jīng)增至它創(chuàng)立第一年的購物頻率的19倍，去年的購物頻率是公司創(chuàng)立第一年的購物頻率的7.1倍。
艾拉季補(bǔ)充說，雖然管理層預(yù)計2015年的調(diào)整后凈利潤率為-0.5%到0%，但是他認(rèn)為京東商城業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和市場業(yè)務(wù)的快速轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致毛利潤率上升0.3%；此外，停止投資新計劃后，公司核心業(yè)務(wù)的利潤率將在2015年實現(xiàn)同比增長。
艾拉季還強(qiáng)調(diào)說，京東商城與騰訊的合作已經(jīng)表現(xiàn)出進(jìn)一步加深的趨勢，騰訊微信和移動QQ渠道的日平均商品交易量比前一季度增加了一倍多。
艾拉季維持京東商城股票的“跑贏大盤”評級，并給予該股35美元的目標(biāo)價。截至美東時間周三上午11點(diǎn)50分，京東商城股票上漲0.19美元或0.69%，達(dá)到27.72美元。（林靖東）
責(zé)任編輯：曾少林
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