神州租車(chē)宣布發(fā)債3億美元 信用狀況受資本市場(chǎng)認(rèn)可
8月4日互聯(lián)網(wǎng)新聞最新報(bào)道，神州租車(chē)（0699.HK）今天宣布成功為3億美元于2021年到期的6.00%票息優(yōu)先票據(jù)定價(jià)。這次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為神州租車(chē)第二次國(guó)際票據(jù)發(fā)行。
神州租車(chē)稱(chēng)，即使市況波動(dòng)劇烈，投資者仍反應(yīng)良好，更出現(xiàn)9倍超額認(rèn)購(gòu)。本次代表性的交易更顯示神州租車(chē)良好的信用狀況及受資本市場(chǎng)認(rèn)可。
這次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為創(chuàng)新的5.5年期3年不可贖回結(jié)構(gòu)，使神州租車(chē)在強(qiáng)化到期債務(wù)組合的同時(shí)，獲得更好的價(jià)格。
神州租車(chē)計(jì)劃將票據(jù)所得款項(xiàng)用作為其資本開(kāi)支及包含現(xiàn)有債務(wù)再融資的一般公司用途，以強(qiáng)化其資本結(jié)構(gòu)。
瑞士信貸及渣打銀行為此次發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而招銀國(guó)際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。本票據(jù)將在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。
票據(jù)預(yù)計(jì)獲信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪給予Ba1評(píng)級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)普爾給予BB+評(píng)級(jí)及惠譽(yù)給予BB+評(píng)級(jí)。
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