港股史上最大規(guī)模定增之一

　　11月30日，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “中國(guó)平安”）公告宣布，公司已根據(jù)股東大會(huì)一般性授權(quán)，定向增發(fā)594,056,000股H股股票，預(yù)計(jì)將籌集資金約368.315億港元，成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。此前，該項(xiàng)籌資計(jì)劃于2014年6月及7月分別通過(guò)公司股東大會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的核準(zhǔn)。

　　中國(guó)平安此次H股定向增發(fā)價(jià)格為62港元/每股，較公告日前二十個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)61.22港元溢價(jià)約1.27%；為公告日前五個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%，顯示投資者高度認(rèn)可中國(guó)平安的投資價(jià)值。

　　公告稱，此次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名。配售價(jià)在充分考慮現(xiàn)有股東利益的前提下，根據(jù)國(guó)際慣例和監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)配售時(shí)國(guó)際資本市場(chǎng)情況，本公司H股股價(jià)走勢(shì)以及同業(yè)公司在國(guó)際市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行定價(jià)。

　　據(jù)悉，本次定向增發(fā)預(yù)計(jì)將顯著提升中國(guó)平安的資本實(shí)力，符合公司資本規(guī)劃目標(biāo)。募集資金將主要用于補(bǔ)充資本金及營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前做好資本規(guī)劃。

　　截至2014年6月30日，平安集團(tuán)償付能力充足率為186.6%，壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》150％下限。與此同時(shí)，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實(shí)施在即，定量資本要求、定性風(fēng)險(xiǎn)控制要求、市場(chǎng)約束機(jī)制等手段的貫徹出臺(tái)，都對(duì)集團(tuán)及各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的資本水平提出更高的要求。2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（”G-SII”）的機(jī)構(gòu)，集團(tuán)的資本質(zhì)量、財(cái)務(wù)實(shí)力以及額外資本緩沖也隨之與國(guó)際金融監(jiān)管要求并軌。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的外部市場(chǎng)環(huán)境和自身的發(fā)展，夯實(shí)資本實(shí)力，達(dá)成資本規(guī)劃目標(biāo)和更嚴(yán)格的監(jiān)管要求成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國(guó)平安歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)316.87億元，同比增長(zhǎng)35.8%，強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超越市場(chǎng)預(yù)期。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)亦發(fā)展喜人，用戶數(shù)及交易量快速攀升。陸金所注冊(cè)零售用戶數(shù)已突破300萬(wàn)，金融資產(chǎn)交易規(guī)模同比增長(zhǎng)近5倍，其中P2P交易規(guī)模同比上漲近5倍，躍居中國(guó)P2P市場(chǎng)第一；萬(wàn)里通注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)6,271萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)53%，合作商戶門(mén)店超50萬(wàn)家，積分交易規(guī)模同比增長(zhǎng)260%。

　　中國(guó)平安表示，此次定增融資將提升公司的償付能力和資本充足率，助力集團(tuán)保險(xiǎn)、銀行及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提升。同時(shí)，公司也將搶抓機(jī)遇，加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局，實(shí)現(xiàn)平安戰(zhàn)車的跨越式前進(jìn)，為廣大投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的價(jià)值。