“圍繞上市公司產(chǎn)業(yè)整合、資產(chǎn)重組發(fā)展更多業(yè)務(wù),其實(shí)是目前很多銀行都積極挖掘的新增長(zhǎng)點(diǎn)”,民生銀行投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,“未來(lái),銀行在企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中,將會(huì)把業(yè)務(wù)切入的時(shí)間點(diǎn)前移,特別是上市公司股東在體外培育資產(chǎn)的階段就將介入。”
華夏銀行資管部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也表示:“在提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)及信息撮合服務(wù)的體系下,結(jié)合投融資產(chǎn)品,為企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)重組提供全方位金融服務(wù),從協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、尋找及選擇并購(gòu)標(biāo)的,到設(shè)計(jì)并購(gòu)方案、對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行盡調(diào)評(píng)估,再到標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司的一系列配套產(chǎn)品支持,這是企業(yè)真正需要的金融服務(wù)。”
“事實(shí)證明,在撮合資金供需方這方面,銀行更有優(yōu)勢(shì)”,業(yè)內(nèi)人士表示。經(jīng)驗(yàn)豐富,外腦充足,可以無(wú)縫對(duì)接并購(gòu)上下游;再加上廣泛渠道的資金來(lái)源,相對(duì)謹(jǐn)慎地投資風(fēng)格,銀行在上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)上,有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
值得關(guān)注的是,在此過(guò)程中,“高大上”的投行業(yè)務(wù)也開(kāi)始主動(dòng)接地氣。以華夏銀行為例,今年以來(lái),華夏銀行采取“邊研發(fā)邊推廣”的模式,在“投、融、顧、信”一體化金融服務(wù)方案誕生之日起,便開(kāi)始馬不停蹄在全國(guó)各地分行進(jìn)行落地路演工作。“深入了解客戶并購(gòu)需求及發(fā)展戰(zhàn)略,盡早介入客戶業(yè)務(wù)需求方案設(shè)計(jì),促成多家公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,我們希望為商業(yè)銀行并購(gòu)金融一體化服務(wù)方案的規(guī)?;l(fā)展探索可行之路。”華夏銀行資產(chǎn)管理部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。
“變革”初步成效已顯露,2016年銀行在企業(yè)并購(gòu)整合中發(fā)揮了巨大作用,不但為企業(yè)提供了豐富的資金,還充當(dāng)了并購(gòu)整合中介。華夏銀行在為多家企業(yè)提供并購(gòu)金融服務(wù)的同時(shí),依托其自身豐富的客戶資源及廣泛的合作機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì),挖掘了一批極具潛力的標(biāo)的項(xiàng)目,其中包括醫(yī)院、旅游項(xiàng)目、新材料、節(jié)能環(huán)保等各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并已完成盡調(diào)及評(píng)估。