中金下半年投資策略：深挖“新制造”和“大消費(fèi)”
中金公司日前發(fā)布A股下半年投資策略，下半年的行業(yè)配置與主題選擇，一方面繼續(xù)沿著中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)的方向深挖“新制造”與“大消費(fèi)”，另一方面也要兼顧潛在的流動(dòng)性改善。
具體來說，中金公司建議在TMT中精選估值與增長匹配較好的龍頭個(gè)股，超配估值與增長匹配相對(duì)較好的家電、輕工、醫(yī)藥、新能源與環(huán)保、物流等行業(yè)。同時(shí)，如果流動(dòng)性改善，保險(xiǎn)、券商及小銀行也將具備彈性，相對(duì)看淡原材料及一、二線地產(chǎn)股的表現(xiàn)。主題方面建議關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能、新能源與環(huán)保、教育與文化、國企改革等。
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