中科新材正籌劃子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司出資5億元作為劣后級(jí)有限合伙人,參與設(shè)立“深圳市中科鼎泰二期貝葉斯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。
該產(chǎn)業(yè)投資基金擬以不超過20億元收購(gòu)北京天星資本有限公司40%股權(quán)。這意味著,這次收購(gòu)給予天星資本的估值上限為50億元。
中科新材(002290)6月4日晚間公告,公司正在籌劃的重大事項(xiàng)是,子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司擬出資5億元作為劣后級(jí)有限合伙人參與設(shè)立“深圳市中科鼎泰二期貝葉斯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”(籌)。該產(chǎn)業(yè)投資基金擬以不超過20億元收購(gòu)北京天星資本有限公司40%股權(quán)。
此輪投資完成后,北京天星銀河投資有限公司將繼續(xù)保持第一大股東,持股比例占50.59%;產(chǎn)業(yè)投資基金作為戰(zhàn)略投資人,占股比例40%,為第二大股東,天星創(chuàng)聯(lián)資本控股有限公司及劉研占股3.34%,其他股東持股比例為6.07%。天星銀河投資及天星創(chuàng)聯(lián)的實(shí)際控制人系劉研。劉研及其團(tuán)隊(duì)仍持有總股本的53.93%,公司的控制權(quán)將不受影響。
根據(jù)中科新材公告,中科創(chuàng)資本擬出資5億元參與深圳市中科鼎泰二期貝葉斯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。該產(chǎn)業(yè)投資基金采用有限合伙企業(yè)形式設(shè)立,基金規(guī)模為不超過22億元,其中深圳市貝葉斯投資顧問有限公司出資10萬元,中科創(chuàng)資本作為有限合伙人出資5億元,其他有限合伙人出資將向第三方募集。
近日,該產(chǎn)業(yè)投資基金與北京天星銀河投資有限公司、天星創(chuàng)聯(lián)資本控股有限公司以及劉研(與天星銀河、天星創(chuàng)聯(lián)統(tǒng)稱為“轉(zhuǎn)讓方”)達(dá)成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向,產(chǎn)業(yè)投資基金擬以現(xiàn)金形式收購(gòu)轉(zhuǎn)讓方所持天星資本40%股權(quán)。
深圳貝葉斯作為產(chǎn)業(yè)投資基金的管理方,已與轉(zhuǎn)讓方簽署《北京天星資本股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《關(guān)于北京天星資本股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓事宜之股東協(xié)議》。交易各方商定,天星資本40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為20億元。2017年6月2日中科新材第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并獲通過。
據(jù)了解,中科創(chuàng)資本為中科新材的全資子公司。中科新材于2009年在深交所掛牌上市,其實(shí)際控制人系中科創(chuàng)金融控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)始人張偉。公開資料顯示,該集團(tuán)是以提供一攬子綜合金融解決方案為商業(yè)模式的金融服務(wù)商。
中科新材網(wǎng)站顯示,作為中國(guó)較早專業(yè)生產(chǎn)家電用復(fù)合材料產(chǎn)品的企業(yè)之一,中科新材整體發(fā)展實(shí)施雙主業(yè)模式,一方面保持家電外觀復(fù)合材料業(yè)務(wù)穩(wěn)定,同時(shí)設(shè)立深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司,以“投行+投資”的商業(yè)模式服務(wù)于各類上市公司,包括產(chǎn)業(yè)基金、證券投資、PE投資基金、商業(yè)保理、協(xié)同并購(gòu)等主營(yíng)業(yè)務(wù)。
天星資本近兩年成為新三板知名的投資機(jī)構(gòu),被稱為“新三板第一投資客”,其投資領(lǐng)域遍及TMT、醫(yī)藥醫(yī)療、新能源新材料、節(jié)能環(huán)保、高端制造、文化傳媒、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)等新興產(chǎn)業(yè)中。
天星資本2015年、2016年?duì)I業(yè)收入分別為5.26億元、5.21億元,凈利潤(rùn)分別為3.19億元、2.76億元。