任澤平：股市修復(fù)行情擴(kuò)散 債市配置價(jià)值凸顯
方正證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平最新發(fā)布報(bào)告稱，流動(dòng)性退潮和風(fēng)險(xiǎn)偏好降低后，市場(chǎng)在擁抱流動(dòng)性、確定性和業(yè)績(jī)。未來(lái)變盤(pán)可能來(lái)自貨幣政策轉(zhuǎn)向、監(jiān)管高壓退潮和改革預(yù)期重啟。6月以來(lái)流動(dòng)性改善、監(jiān)管緩和、經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)，股市修復(fù)。行業(yè)關(guān)注家電、食品飲料、銀行、保險(xiǎn)、非銀、游戲龍頭、通信、電子、環(huán)保、房地產(chǎn)等。震蕩市行情正步入第二階段：從低估值有業(yè)績(jī)行業(yè)龍頭到估值業(yè)績(jī)基本匹配的行業(yè)寡頭，從消費(fèi)向金融、周期、部分成長(zhǎng)行業(yè)以及二線藍(lán)籌擴(kuò)散。
6月對(duì)債券市場(chǎng)的觀點(diǎn)轉(zhuǎn)向積極：我們可能正站在新一輪債市牛市的前夜，建議啞鈴型配置。2015年看空股市之后提出一線房?jī)r(jià)翻一倍，2016年9月份提出這一輪房?jī)r(jià)上漲接近尾聲，我們預(yù)計(jì)短周期或?qū)⒄{(diào)整到2018年，關(guān)鍵看長(zhǎng)效機(jī)制。
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