­　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月10日訊 溫州意華接插件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“意華股份”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所公開發(fā)行不超過2667萬(wàn)股，其中原股東公開發(fā)售不超過1333萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)中金公司。

­　　公開資料顯示，意華股份是一家專注于以通訊為主的連接器及其組件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，為客戶提供完善的互連產(chǎn)品應(yīng)用解決方案。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.15億元、9.15億元和9.91億元，同期凈利潤(rùn)為6536.47萬(wàn)元、8474.07萬(wàn)元和9910.4萬(wàn)元。

­　　據(jù)招股書披露，意華股份本次IPO計(jì)劃募集資金5.24億元，其中1億元用來(lái)償還銀行貸款，1億元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其余將投資于年新增1.3925億只高速通訊連接器技改、年產(chǎn)7.9億只消費(fèi)電子連接器技改和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

­　　據(jù)了解，受產(chǎn)品價(jià)格、成本變動(dòng)因素的影響，意華股份的產(chǎn)品毛利率亦出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，2014-2016年主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為26.49%、28.93%和30.51%，總體呈上升趨勢(shì)，主要系報(bào)告期內(nèi)原材料價(jià)格下降及公司持續(xù)推出高毛利率新產(chǎn)品所致。

­　　另外，2014-2016年末，意華股份應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為25,237.45萬(wàn)元、24,084.96萬(wàn)元和26,108.37 萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為50.41%、43.72%和 42.86%，金額和占比較高，但呈下降趨勢(shì)。

­　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者還注意到，截至招股說明書簽署日，意華股份擁有東莞泰康、東莞意兆、東莞正德和蘇州意華接插件4家全資子公司，其中東莞泰康2016年虧損金額為274.31萬(wàn)元。

­　　意華股份還表示，公司的銷售模式及所處行業(yè)特點(diǎn)決定了其應(yīng)收賬款及存貨金額較大，對(duì)資金實(shí)力和資本投入具有一定要求。較高的資本需求使得公司大量借款，2014-2016年底，意華股份的借款水平分別為2.93億元、2.38億元和2.23億元，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)分別達(dá)53.87%、51.48%和46.12%。報(bào)告期內(nèi)利息支出合計(jì)為4,940.44 萬(wàn)元，占凈利潤(rùn)總額的比重達(dá)19.82%。

­　　招股書顯示，本次發(fā)行前，意華股份的控股股東是意華集團(tuán)，持有公司63.3085%的股份。陳獻(xiàn)孟、方建斌、蔣友安、方建文為公司的一致行動(dòng)人，四人合計(jì)直接持有公司12.3669%的股份，并通過意華集團(tuán)間接控制發(fā)行人63.3085%的股份，即合計(jì)控制75.6754%的股份，為公司實(shí)際控制人。